Jede dieser Leistungen wurde entwickelt, um eine spezifische Phase Ihrer finanziellen Reise zu unterstützen. Wählen Sie die Lösung, die am besten zu Ihrer aktuellen Situation passt – oder kombinieren Sie mehrere für maximale Wirkung.
Finanzanalyse & Strategieplan
Vollständige Analyse Ihrer aktuellen Situation mit detailliertem Aktionsplan für die nächsten 12-36 Monate.
- Persönliches Erstgespräch (90 Min.)
- Risikoanalyse und Zielsetzung
- Individueller Investitionsplan
- Schriftliche Strategiedokumentation
Für wen: Einsteiger, die einen klaren Fahrplan brauchen
Dauer: 2-3 Wochen von Erstgespräch bis Übergabe
Jetzt anfragenPortfolio-Aufbau Plus
Wir setzen Ihre Investitionsstrategie gemeinsam mit Ihnen um und begleiten Sie durch die ersten sechs Monate.
- Alles aus Finanzanalyse & Strategieplan
- Direkte Unterstützung bei der Umsetzung
- Monatliche Review-Calls (6 Monate)
- Portfolio-Anpassungen inkludiert
- Zugang zu exklusiven Ressourcen
Für wen: Menschen, die Begleitung beim Aufbau wünschen
Dauer: 6 Monate intensive Zusammenarbeit
Jetzt anfragenVermögensverwaltung Premium
Vollständige Übernahme Ihrer Investitionsstrategie mit kontinuierlicher Optimierung und quartalsweisen Reports.
- Komplettes Portfolio-Management
- Automatische Rebalancierung
- Quartalsweise Strategieberichte
- Persönliche Ansprechperson
- Unbegrenzte Anpassungen
Für wen: Vielbeschäftigte mit größerem Vermögen
Dauer: Jährliche Vereinbarung, monatlich kündbar
Jetzt anfragenDividenden-Portfolio Starter
Spezialisiert auf den Aufbau eines dividendenstarken Portfolios für regelmäßige passive Erträge.
- Fokus auf Dividendenaktien und ETFs
- Aufbau monatlicher Cash-Flows
- Steueroptimierte Struktur
- 3 Follow-up-Gespräche
Für wen: Investoren, die regelmäßige Ausschüttungen wollen
Dauer: 4-6 Wochen bis zur vollständigen Umsetzung
Jetzt anfragenETF-Sparplan Optimierung
Für alle, die bereits einen Sparplan haben, aber unsicher sind, ob er optimal strukturiert ist.
- Analyse Ihres bestehenden Sparplans
- Identifikation von Schwachstellen
- Konkrete Optimierungsvorschläge
- Neustrukturierung bei Bedarf
Für wen: Sparer mit bestehendem ETF-Portfolio
Dauer: 1-2 Wochen
Jetzt anfragenPassives Einkommen Accelerator
Intensiv-Programm für Menschen, die schnell mehrere Einkommensströme aufbauen möchten.
- Multi-Asset-Strategie (Dividenden, P2P, REITs)
- 12 Wochen intensive Begleitung
- Wöchentliche Check-ins
- Direkter Messenger-Support
- Erfolgsmessung & Reporting
Für wen: Ambitionierte Investoren mit klarem Zeitziel
Dauer: 12 Wochen Intensivprogramm
Jetzt anfragenHäufig gestellte Fragen
Wie viel Startkapital brauche ich?
Das hängt von Ihren Zielen ab. Für die meisten Strategien empfehlen wir mindestens 2.500-5.000 Euro Startkapital. Wichtiger als die Höhe ist jedoch Ihre Bereitschaft, regelmäßig nachzulegen.
Kann ich mein Portfolio selbst verwalten nach der Beratung?
Absolut. Unser Ziel ist es, Sie zu befähigen, selbstständig zu investieren. Bei der Finanzanalyse und beim Portfolio-Aufbau lernen Sie alles, was Sie brauchen.
Welche Renditen kann ich erwarten?
Wir versprechen keine festen Renditen, da diese vom Markt abhängen. Historisch liegt eine diversifizierte Strategie bei 5-8% pro Jahr. Wichtiger als die Rendite ist jedoch die Risikokontrolle.
Sind die Preise einmalig?
Ja, alle genannten Preise sind Einmalzahlungen – außer bei der Vermögensverwaltung Premium, die jährlich abgerechnet wird. Es gibt keine versteckten Folgekosten.
Was unterscheidet euch von einer Bank?
Wir verkaufen keine eigenen Produkte und erhalten keine Provisionen von Fondsgesellschaften. Unsere einzige Einnahmequelle sind Ihre Honorare – das macht uns unabhängig.
Kann ich verschiedene Leistungen kombinieren?
Ja, viele Kunden starten mit der Finanzanalyse und buchen dann den Portfolio-Aufbau dazu. Sprechen Sie uns an, wir erstellen ein individuelles Angebot.
Noch unsicher, welche Leistung passt?
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch. Wir analysieren Ihre Situation und empfehlen die passende Lösung.
Kostenloses Erstgespräch